Parte 2 del inicio: 

Hoja de ruta del proyecto

Diapositiva

Ahora que tienes toda la información del proyecto y que has preparado la planificación y el presupuesto, es hora de presentarlo al cliente.

Mejoras clave

¿Por qué esta diapositiva?

• Identificar los detonantes de la motivación del cliente
• Para crear impulso
• Es la respuesta a "¿Por qué Odoo?"
• Para dar una mirada a la mejora global que esperamos aportar al proyecto

En estas diapositivas, deberás escribir las mejoras clave que tu cliente desea lograr con la implementación de Odoo. Por ejemplo, podría ser una mejora en el proceso de inventario, la eliminación del papel, un mejor seguimiento del flujo financiero, etc., o no al final de la implementación. 

Validación de los flujos

Una vez que haya preparado el diagrama de flujo de los procesos de su cliente después de la primera llamada inicial, ahora es el momento de validar estos flujos con su cliente. La validación de los flujos es importante, ya que serán la base para la configuración e implementación de Odoo. Esta diapositiva garantizará que comprendamos correctamente los procesos para diseñar una solución de Odoo que se ajuste a los requisitos del cliente. Luego, la revisará rápidamente con el cliente para asegurarse de que no falte nada importante. 

Enfoque: Impacto

A partir de las necesidades de negocio identificadas, es necesario determinar aquellas que tendrán el mayor impacto positivo en la empresa y, por lo tanto, se implementarán primero. 

• El valor añadido para la empresa: representa la capacidad de su empleado de hacer más en menos tiempo
• La facilidad de transformación: qué tan rápido o fácil es digitalizar el proceso para obtener un impacto potencial

Podemos identificar 4 tipos de impacto: 

• Cambio radical : la implementación de este flujo será más compleja y/o llevará mucho tiempo, pero tendrá un gran impacto positivo en la empresa. Debe considerar implementar este flujo y planificar el tiempo suficiente para ello. 
• Quick Win : Implementar este flujo es bastante fácil y tiene un alto valor agregado para la empresa. Definitivamente deberías comenzar implementando estos flujos. 
• Ajustes finos : Son flujos fáciles de implementar pero de bajo impacto para la empresa. Estos deben mantenerse al final de la implementación si el cliente está dispuesto a ir más allá en las funcionalidades. 
• A evitar : El impacto de estos flujos es bajo para la empresa y son difíciles de implementar. Como su nombre lo indica, se debe evitar implementarlos.

¿Por qué esta diapositiva?

• Compartir nuestra visión de los riesgos y puntos de apalancamiento del proyecto.
• Para decidir qué debemos priorizar

Cronograma del proyecto

Este plan presentará la fase de su proyecto con los plazos y horas asignadas a cada fase. 

Asegúrese de que el cliente valide esta fase. 

¿Cómo trabajamos juntos?

Esta diapositiva se centrará en la colaboración con el cliente en el proyecto para garantizar una buena velocidad del mismo. Presenta cómo trabajarán juntos usted y su cliente y cómo compartirán las tareas. El objetivo es trabajar paso a paso y mantener un ritmo alto para entregar el resultado más rápido posible. Después de un momento, congelará las configuraciones y las mejoras para preparar la puesta en marcha.

Su documentación en Odoo

Toda la documentación se recopilará en Odoo. Debes recomendar a tu cliente que instale la aplicación de conocimiento para realizar un seguimiento de los flujos implementados y capacitar a los usuarios finales.

Por nuestra parte, también recopilamos toda la información sobre el proyecto dentro de un proyecto Odoo que luego se compartirá con el cliente. Esta llamada también es la oportunidad de mostrar esta plataforma y la forma en que se organiza al cliente. 

También puedes mostrar el portal del cliente. En este portal, tu cliente tendrá acceso a:

• El día de la hoja de horas
• El proyecto Odoo
• Los tickets de soporte
• Las facturas, cotizaciones,...

Si tienes tiempo, al finalizar la llamada Kick-off, ya puedes invitar a tu cliente a:

• Crear una base de datos:  pídale al cliente que comparta su pantalla y muéstrele cómo crear una base de datos ( odoo.com  --> pruébelo gratis)
• Vincular el contrato a la base de datos:  Pídale a su cliente que ingrese su código de contrato en la base de datos
• Instala las Apps que tu cliente necesita
• Pídale al cliente que invite a todos los usuarios de la base de datos de producción
• Mostrar cómo duplicar la base de datos de producción:  la idea de duplicar una base de datos de producción es que solo puede haber una base de datos de producción, por lo que creamos otras bases de datos similares en las que podemos hacer algunas pruebas sin modificar la base de datos de producción. Una vez que se ha probado y validado una solución, el consultor o el cliente realizarán las modificaciones en la base de datos de producción.

Al finalizar la llamada, resuma lo que hizo en esta llamada y cuáles son los próximos pasos (demostración del primer MVP) y planifique la próxima llamada. Después de la reunión, no olvide enviar un correo electrónico con el acta de la reunión con el enlace a las diapositivas y toda la información relevante discutida durante esta segunda llamada.