Importación avanzada de datos

¿Por qué esta tarea?

En el módulo de importación de datos básicos , tenías que importar datos maestros a Odoo. Además de eso, tu cliente puede tener que importar datos más complicados como ajustes de inventario, asientos contables, etc. A este tipo de importaciones las llamamos “datos transaccionales” ya que se actualizan diariamente y dependen de los datos maestros que se creen (es decir, es imposible hacer un ajuste de stock sin haber importado los productos, por ejemplo).

Esta tarea le brindará las herramientas necesarias para asegurarse de poder asesorar adecuadamente a sus clientes sobre la forma de importar datos transaccionales.

¿Cómo manejarlo?

Requisito previo

- Módulo básico de importación de datos  

- Conocimientos funcionales de Excel y uso de fórmulas de hojas de cálculo

Antes de la sesión

Realiza la importación del siguiente documento y anota tus correcciones en la hoja de ejercicios:

• Ajustes de inventario

Desde esta hoja verás el resultado deseado, pero es posible que primero tengas que importar algunos datos maestros (como clientes, productos, etc.).

También puedes encontrar una guía sobre la importación de un saldo de apertura en Contabilidad. Recuerda que si vas a importar el saldo, probablemente tendrás que importar primero el plan de cuentas de tu cliente.

En caso de duda, no dudes en volver a leer las Mejores prácticas para importar documentos.

Durante la sesión de incorporación:

• Hacer las cuestiones.
• Discuta y corrija sus respuestas.

¿De qué trata esta tarea?

Los datos transaccionales deben importarse al comienzo de la puesta en marcha y los datos maestros deben haberse importado antes. 

Por ejemplo :

• Cuando se pone en marcha el inventario, se deben importar los productos del inventario;
• Cuando se pone en marcha la contabilidad, se debe importar el saldo de apertura.

Antes de la puesta en marcha, deberá definir con su cliente cómo podrá obtener los datos en el momento adecuado dentro de Odoo, explicándole cómo agregar sus datos en la plantilla de importación de Odoo. Por lo tanto, realizar algunas pruebas para importar estos datos también es muy importante.

Producción

Ahora puede importar datos transaccionales y asesorar a su cliente sobre los siguientes elementos: 

- las diferencias entre datos transaccionales y datos maestros y por qué es importante el orden de importación; 

- cómo importar datos transaccionales a Odoo y recuperarlos más tarde en la base de datos; y 

- Cómo ejecutar pruebas antes de importar datos transaccionales