Caso de uso 1: 

“Súper rápido, súper limpio”

Introducción y vídeo

El objetivo de este caso de uso es simular una llamada inicial con el fundador de una empresa de limpieza. Acaba de adquirir un paquete de consultoría de 25 horas para su proyecto y está muy entusiasmado con el lanzamiento de Odoo para gestionar su negocio. Esto es lo que el fundador tiene para decir sobre su empresa:

Después de presentarse y presentar la metodología, su SPOC comienza a explicar su negocio.

Paso 1: Información básica 

"Hace un par de años que puse en marcha esta empresa y hoy en día contamos con 20 empleados. Nuestros empleados vienen de todas partes del mundo, pero debes saber que algunos sólo hablan español. Yo vivo en Luxemburgo, mientras que la sede de la empresa está en Metz, Francia."

-> ¿Qué puedes hacer ya en términos de configuración de base de datos?

Paso 2: Análisis de negocio de la empresa

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de personal de limpieza para limpiar sus oficinas o casas. Luego les facturamos el número de horas que cada persona dedica a la limpieza. Actualmente, nuestro personal de limpieza ingresa el tiempo que pasa con cada cliente en un archivo de Excel, pero eso es difícil de mantener.

-> ¿Cómo configurarías su aplicación de Gestión de Proyectos para reflejar la realidad de las hojas de horas del cliente?

Paso 3: CRM

Después de hablar libremente sobre su negocio, comienza a revisar las distintas aplicaciones que ha adquirido. Comienza a hablar sobre la aplicación CRM.

"Sí, no sé cómo estructurarlo. Lo único es que hoy tengo el buzón de correo lleno y estoy perdiendo oportunidades. Steve, tu comercial, me explicó que podía vincular mis correos electrónicos con Odoo".

-> ¿Cuál es el concepto al que se refiere Steve y cómo lo configurarías? 

“En mi sistema anterior, organizaba mis correos en diferentes carpetas, como “por responder” o “cotización para vender”. ¿Tienes algo similar?”

-> ¿Cuál es el concepto que puedes utilizar en CRM para resolver este problema en 2 minutos?

"Tenemos un sitio web donde los visitantes pueden completar un formulario de contacto. ¿Es posible hacerlo con Odoo? ¿Cuáles son las opciones para hacer un seguimiento de los comentarios de los visitantes? ¿Es posible también dar a los clientes acceso en línea a sus documentos, como facturas y presupuestos?"

-> ¿Qué implementarías en Odoo para cubrir sus necesidades?

"Mis vendedores no están muy organizados. A menudo se olvidan de las reuniones programadas con los clientes. Perdemos muchos negocios. También me registré en Odoo para resolver este problema. Algunos de ellos son muy vagos. Me gustaría que tuvieran al menos diez reuniones a la semana y llamaran al menos a 100 clientes potenciales".

-> ¿Puedes resolver este problema? 

Paso 4: Ventas

"Necesito organizar mis ventas, mi personal y la facturación. Por supuesto, necesito informes básicos como mis ventas por región, además de que tengo algunos productos (como jabones, etc.) que me gustaría pedir una vez que el nivel de existencias alcance un cierto punto".

-> ¿Dónde se puede mostrar la función de informes de la que habla? ¿Qué pasa con la reposición automática? ¿Existe siquiera en Odoo?

"Dirijo una gran empresa. Quiero ver cuánto dinero gano con cada venta que realizo".

-> ¿Qué es esta noción de rentabilidad? ¿Existe en Odoo?

"Pago a mis vendedores según el número de ventas que realizan. Reciben comisiones. Me gustaría ver cómo puedo calcularlas". 

-> ¿Existe esto? Si es así, ¿dónde se puede encontrar? Si no se puede encontrar, ¿existe alguna solución alternativa adecuada?

"A veces quiero que mis vendedores comprueben si han pagado sus últimas facturas o cualquier otra cosa que desee que comprueben algunos de nuestros clientes. Como mis vendedores intentan evitar esto, es posible que necesiten recibir un recordatorio para hacerlo cuando crean un pedido de venta". 

-> ¿Cómo responderías a esta solicitud?

Paso 5: Facturación

"Bueno, como cualquier negocio, quiero facturar a mis empleados por su tiempo o cualquier producto o servicio adicional que solicite el cliente". 

-> ¿Cómo responderías a esta solicitud?

“Además, si mi cliente solicita productos adicionales, le facturo directamente”.

-> ¿Cómo responderías a esta solicitud?

"Vendemos productos y servicios en Francia, pero también a otras empresas extranjeras. Estas empresas no pagan impuestos." 

-> ¿Puedes demostrar este concepto de impuesto y configurarlo correctamente en Odoo?

"A todos los 'clientes premium' se les factura un descuento del 5% en todos los productos y servicios".

-> ¿Cómo responderías a esta solicitud? 

"Tengo un empleado encargado de enviar recordatorios de pago al cliente. Actualmente dedica demasiado tiempo a esto. ¿Cómo se podría mejorar?"

-> ¿Cómo responderías a esta solicitud?

Paso 6: Importación de datos

"Sí, tengo una lista de clientes existente en una hoja de Excel. Puedo transferirla a usted. Sin embargo, sé que algunos de los datos son incorrectos y existen algunos contactos duplicados. Aquí tiene: vea el archivo"

-> Preguntas sobre importaciones. ¿Necesita importar datos?