Importación de datos básicos
Importación de datos maestros
¿Por qué esta tarea?
Dado que la mayoría de los proyectos que implementará son para empresas existentes, estas ya tendrán algunos datos en su software, como una extensa lista de contactos o un catálogo de productos. Toda esa información suele denominarse "datos maestros".
Al principio del proyecto, tendrás que hablar con el cliente sobre qué hacer con esta información, para saber qué tendrás que importar. Importar datos no siempre es fácil y esta tarea tiene como objetivo brindarte las herramientas que necesitas para incorporar los datos de tu cliente a Odoo.
¿Cómo afrontar esta tarea?
Prerrequisito :
La tarea es "Conocimientos técnicos y funcionales básicos" y estos dos archivos en particular: Estructura de la base de datos y Campos. Te ayudarán a comprender la estructura de la base de datos y las diferencias entre los campos.
¡Aquí encontrarás un vídeo que te mostrará cómo crear tu propia plantilla de importación!
Lo más importante no es sólo poder importar los archivos sino también entender los cambios que se han realizado, porque cuando estás en un proyecto no hay margen de corrección.
Para ayudarle en esta tarea, aquí le presentamos las mejores prácticas de importación , para evitar caer en las trampas de importación más comunes.
Además, aquí hay un vídeo que explica algunos conceptos útiles, como XMLID.
¿De qué trata esta tarea?
Esta tarea consiste en aprender algunos conceptos básicos de importación y poder satisfacer las necesidades de importación más básicas. A medida que los proyectos se vuelven cada vez más complejos y los volúmenes de datos más grandes, es posible que deba cambiar a un modo de importación con scripts, que se detalla más adelante en este curso.
Sin embargo, para el 80% de sus clientes, y como se describe en este curso, una importación semimanual con el archivo .csv/.xls/.xlsx de sus clientes debería ser más que suficiente.
Ceremonias:
Aquí están los 3 archivos de Excel que tendrás que importar a una base de datos de Odoo:
Expediente de empresas
Ficha de productos
Ficha de contactos
Mejores prácticas
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