Informes, hojas de cálculo y paneles de control

¿Por qué esta tarea?

Los clientes son cada vez más exigentes en lo que respecta a disponer de informes y capacidades de BI adicionales. Muy a menudo, las vistas de informes y los paneles predeterminados de Odoo son suficientes, pero ¿qué podemos hacer cuando la función de agrupación exacta que espera el cliente no se encuentra en los informes existentes?

En tales casos, como buen líder de proyecto de metodología de implementación de Odoo, las soluciones estándar deben seguir siendo el primer enfoque. 

Prerrequisitos

 Documentación oficial

¿Cómo manejarlo?

La sesión se divide en dos partes: 

1. Una sesión teórica con tu onboarder de Odoo (1h30): 

• Descripción general de la herramienta de generación de informes estándar (desde un punto de vista funcional y técnico), así como de la herramienta de creación de informes contables 
• Descripción general del módulo Dashboard estándar
• Comprensión del vínculo entre informes estándar, hojas de cálculo y paneles de control

2. Una sesión práctica con su onboarder de Odoo (1h30): 

• Antes de la sesión, prepare los tres ejercicios propuestos en la siguiente presentación: 

Enunciado de ejercicios

• Corrija los ejercicios con su onboarder de Odoo

Producción

Como se vio durante esta sesión, la hoja de cálculo y el panel de control de Odoo son imprescindibles para cualquier usuario que desee visualizar y calcular datos de una manera muy específica. Gracias a los gráficos y las funciones de filtrado, los KPI y la inteligencia empresarial pueden alcanzar otro nivel y satisfacer la mayoría de las necesidades del cliente.

Enunciado de ejercicios