Introducción a la metodología de implementación de Odoo
Introducción a la metodología de implementación de Odoo
¿Por qué esta tarea?
La misión de Odoo es permitir a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) hacer más en menos tiempo , pero para que esto sea así, primero es necesario implementar Odoo en esas empresas. Por eso, el objetivo de nuestra OIM (metodología de implementación de Odoo) es lograr que los usuarios se incorporen a tiempo y dentro del presupuesto lo más rápido posible. Por eso también se denomina a la OIM la metodología de inicio rápido .
No hemos reinventado la rueda, sino que hemos sacado lo mejor de las metodologías existentes y, mediante ensayo y error, hemos logrado alcanzar una tasa de implementación exitosa del 95 % . Como siempre, ¡queremos compartir con usted los conocimientos adquiridos! Creemos firmemente que la gestión eficiente de proyectos es tan importante como el conocimiento funcional o técnico a la hora de lograr implementaciones exitosas y relaciones a largo plazo con los clientes . Por supuesto, mejoramos continuamente esta metodología con el tiempo para que siga evolucionando y mejorando.
¿Cómo manejarlo?
Lee la teoría y mira los videos a continuación para conocer más sobre el OIM. Compáralo con lo que estás haciendo actualmente en la implementación. ¿Existen grandes diferencias? Durante la sesión con tu onboarder podrás hacerle todas tus preguntas y se te pedirá que le expliques el OIM.
El ciclo de vida del proyecto
El objetivo de nuestras metodologías de implementación de Odoo es incorporar a los usuarios a tiempo y dentro del presupuesto . Todas las decisiones de gestión de proyectos se toman teniendo esto en cuenta y prevalece el sentido común a la hora de adaptar la teoría a la realidad del campo.
1. La fase de lanzamiento
El kick-off es el comienzo del proyecto, justo después de vender Odoo al cliente. Esta es una fase muy importante, ya que garantiza una buena implementación posterior. Asegúrese siempre de abordar los puntos de bloqueo desde el principio. Primero puede ver el siguiente video para obtener una introducción sobre la forma en que lo manejamos aquí en Odoo:
Resumámoslo:
El objetivo principal de esta fase es comprender las necesidades del cliente y esto se puede lograr preguntando el POR QUÉ y escuchándolo activamente. Asegúrese de tomarse el tiempo necesario y evite apresurarse en esta fase.
Primero tenemos la reunión inicial interna con el vendedor. Esto nos permite tener una mejor idea de cómo fue la venta, las personas involucradas del lado del cliente, el negocio y los flujos de trabajo, así como si hay algunos riesgos o puntos de bloqueo. Gracias a esto, no comenzamos a ciegas con el cliente. También es el rol del vendedor ayudar al cliente a prepararse para la reunión inicial externa. Esto se puede hacer de varias maneras, como por ejemplo creando diagramas de flujo.
Una vez hecho esto, finalmente nos ponemos en contacto con nuestro cliente durante las reuniones externas de lanzamiento . Esta se divide en 3 partes, pero esto no significa necesariamente 3 reuniones. Como se dijo anteriormente, nos tomamos el tiempo necesario para hacer el trabajo correctamente para que se pueda realizar en tantas reuniones como sea necesario.
- Parte 1: La alineación: acordar una forma de trabajar
- Identificar al SPoC (Punto de Contacto Único) . Lo ideal es que tenga tiempo para dedicarse al proyecto, conocimientos de TI, una buena visión general de los flujos o personas con conocimientos y poder para tomar decisiones. El SPoC también se denomina Embajador, ya que es responsable del diseño del producto final (= Odoo configurado) del lado del cliente.
- Concéntrese en las prioridades, ya que esto permitirá una puesta en marcha más rápida.
- Parte 2: Análisis de negocio: comprender los flujos de trabajo y analizar las necesidades
- Concéntrese en lo que es y no en lo que será. Evite replicar lo que tiene el cliente, pero concéntrese en la necesidad real .
- Orienta a tu cliente para que obtenga la información necesaria. Piensa en términos de flujos de trabajo desde el principio hasta el final. Asegúrate de que estén presentes las personas adecuadas (las que tienen los conocimientos).
- Piense como un asesor digital y añada una capa estratégica a sus preguntas. Esto nos permite identificar las oportunidades estratégicas desde el principio. Esto podría influir en las fases y prioridades (consulte la parte 3 de la fase de lanzamiento).
- Parte 3: Hoja de ruta: acordar la planificación y las fases
- Asegúrese de aplicar el MVP (principio de Producto Mínimo Viable) e implementarlo en fases .
- Concéntrese en lo imprescindible en primer lugar y solo después en lo deseable. Esto permite una rápida puesta en marcha y reduce la tasa de abandono de una implementación.
1. La implementación
Ahora que estamos alineados con el cliente, entendemos sus necesidades y tenemos una planificación concreta a seguir, finalmente podemos comenzar la implementación. Primero, mire el siguiente video para comprender mejor cómo implementamos en Odoo:
Resumámoslo:
El objetivo principal de esta fase es incorporar a los usuarios a tiempo y sin salirse del presupuesto . Esto se puede lograr implementando en fases, respetando el estándar en la medida de lo posible y centrándose primero en lo imprescindible (MVP, producto mínimo viable). En otras palabras, cuanto antes utilice el cliente el sistema, mayores serán las posibilidades de que la implementación sea exitosa y eso es exactamente lo que buscamos.
1. Importar los datos
2. Implementar en fases
3. Incorporar a los usuarios
4. Transmitir en vivo
5. Empujar para apoyar
Una vez finalizado el proyecto, nuestros clientes de Odoo tienen como primer punto de contacto a nuestro equipo de soporte . Pueden contactar con ellos a través de odoo.com/help . Si un día el cliente quiere retomar la implementación, es el consultor que se le asignó el que comienza de nuevo si tiene tiempo, o si no se realiza una reasignación. Una buena documentación del proyecto es entonces necesaria para evitar la pérdida de información. Hablaremos de esto más adelante en una próxima sesión.
Muchos de nuestros socios tienen su propia forma de gestionar el soporte, así que asegúrese de discutir esto internamente también.
Si estás interesado en saber más sobre la OIM, puedes leerEste libroContiene información adicional sobre los conceptos de inicio rápido, así como algunas historias concretas sobre cómo lo implementamos en el pasado.
Libro Metodología de Implementación
Entender mejor el NUEVO rol del Asesor Digital
El rol de asesor digital le permite construir una buena relación a largo plazo con el cliente al hablar y asesorar sobre oportunidades estratégicas. Le permite tener una mejor comprensión del negocio del cliente, ampliar las habilidades de sus líderes de proyecto y construir bases sólidas para las ventas adicionales. Vea el siguiente video para saber más sobre el tema:
Ten en cuenta que tu rol como consultor puede variar dependiendo de los requerimientos del cliente, el paso de la implementación en el que te encuentres, etc. Principalmente tienes 4 roles diferentes:
No es necesario ser Asesor Digital en todo momento, pero es bueno tener el sombrero adecuado en el momento adecuado.
El equipo de implementación
odoo | Cliente |
Líder del proyecto: consultor con múltiples roles (director de proyecto, administrador de proyectos, analista de negocios, experto en productos) asignado a la implementación. Es el SPoC de Odoo. Su función es mantener la visión a corto, mediano y largo plazo en todo momento durante la implementación. | Embajador : el diseñador de la solución, el jefe de proyecto y el gestor de cambios. Es el SPoC del cliente. La responsabilidad del embajador también debe quedar clara desde el principio: preparación de las importaciones, pruebas, validación, etc. |
Equipo : otros consultores como apoyo. El cliente se beneficia indirectamente de todo el conocimiento acumulado. Por ejemplo, revisión por pares o pericia. | Patrocinador(es) : personas que tienen la decisión final sobre si comprar Odoo o no. Deben estar incluidos en las decisiones importantes o al realizar un informe de progreso. |
Desarrolladores : sólo cuando sea necesario, por supuesto. | Usuarios finales : los (futuros) usuarios de la base de datos de Odoo. Se les debe dar capacitación y gestionar el cambio. |
Asesor empresarial : punto de contacto comercial. |
Socios versus el método Odoo
En Odoo hemos tomado la decisión de hacer todo lo posible en línea. No vamos tan a menudo al sitio a menos que consideremos que tiene un valor añadido real. Esto permite a nuestro consultor asumir más proyectos a la vez. Como socio, puedes aplicar lo mismo o diferenciarte haciéndolo de forma diferente. Esta es una elección que puedes hacer.
¡Manténgalo simple y estándar! Tenga en cuenta que si desea crecer como socio y desarrolla más de lo necesario, también tendrá que mantener cada vez más cosas a lo largo de los años. Si desea mantener su crecimiento potencial, le recomendamos que aplique esto tanto como sea posible en sus propios proyectos también.
No dude en discutir esto con su gerente socio , ya que ella está allí para apoyarlo en el crecimiento de su negocio.
Conclusión
Tenga en cuenta que lo explicado es teórico y que, por supuesto, se puede adaptar a la realidad del sector. Tenga en cuenta su objetivo a la hora de tomar decisiones: incorporar a los usuarios en tiempo y forma. ¡ El sentido común es lo que prima!
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PD: Para ello, tendrás que salir del modo de pantalla completa del curso en línea.
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