Contenido del curso

Conocimiento transversal de Odoo

¿Por qué esta tarea?

Esta lista de verificación de conocimientos transversales está ahí para ayudarte a parecer un profesional de Odoo frente a tus primeros clientes. Se trata de preguntas y características que se encuentran en la mayoría de nuestros proyectos. Si puedes gestionarlas, te sentirás más seguro frente al cliente y la confianza del cliente aumentará.


¿Cómo manejarlo?

  • Revise esta lista y asegúrese de dominar cada punto.
  • Para los puntos que aún desconoces, busca la respuesta por ti mismo y/o guarda tu pregunta para la sesión con tu consultor Odoo.
  • Revise cada punto durante la sesión con un consultor de Odoo.
  • Antes de tu primer proyecto, repasa esta lista una vez más.


¿De qué trata esta tarea?

La tarea consiste en revisar la siguiente lista de verificación de temas "transversales" de Odoo. ¿Está seguro de que puede dominarlos todos y explicar cuáles son?

Tómese un tiempo con su Onboarder de Odoo para: 

  • Comprueba qué tan bien conoces los temas presentándolos a tu Onboarder de Odoo como si fuera tu cliente.
  • Pídeles que completen tus lagunas de conocimiento: si no conoces algunos temas de ese checklist, es el momento adecuado para pedir una demostración o explicaciones adicionales.

La lista de verificación

Dentro de una base de datos Odoo

  • Chatter: flujo de correo electrónico, actividades, notas.
  • Calendario y enlace con actividades.
  • "Plantillas de correo: cómo configurar una plantilla de correo, como "Pedido de venta / Confirmación".
  • Cómo definir que un contacto es proveedor/cliente. Cómo lo define Odoo automáticamente.
  • Cómo utilizar los filtros, agrupar por y la barra de búsqueda. Cómo guardar un filtro en favoritos.
  • Informes + aplicación de panel + hoja de cálculo (BI): cómo filtrar y agrupar en la sección de informes, cómo agregar un informe a su aplicación de panel, cómo usar los conceptos básicos de la hoja de cálculo integrada en odoo.
  • Dominio del sitio web: dónde configurarlo en una base de datos Saas y una base de datos odoo.sh.
  • Contactos vs usuarios vs empleados: comprenda las diferencias y los vínculos entre un empleado, un usuario y un contacto.
  • Usuario: saber cómo crear un usuario y definir su idioma, firma y derechos de acceso generales.
  • Acceso al portal: conozca qué es el portal del cliente, las 2 formas de otorgar acceso al portal a un contacto específico y cómo obtener una vista previa del portal de un contacto específico, ¿qué es un "usuario del portal"?
  • Barra de búsqueda oculta en el panel general
  • Modo desarrollador: saber cómo activar rápidamente el modo desarrollador y cuáles son las consecuencias (para qué sirve) (/!\ dependiendo del perfil del cliente).
  • Idiomas: activar, agregar traducciones manualmente y por importación.
  • Cómo traducir etiquetas.
  • Sepa cómo establecer valores predeterminados en los campos.
  • Cómo cambiar las secuencias.


Fuera de una base de datos Odoo


  • (avanzado: Conocer los diferentes tipos de entornos Odoo).
  • Aprenda a utilizar la ventana de invitado (incógnito) para conectarse a una base de datos con múltiples usuarios al mismo tiempo.
  • Aprenda cómo crear una base de datos de pruebas y cómo bloquear/desbloquear correos salientes en SaaS.
  • Sepa cómo utilizar el runbot, cómo conectarse a una versión específica.
  • Configura DKIM, SPF y DMARC en los DNS de tu proveedor de dominio para evitar que los correos enviados por Odoo vayan al SPAM.


Producción

Después de revisar esta lista, podrás gestionar una gran cantidad de situaciones/preguntas/configuraciones frecuentes que suceden en la mayoría de nuestros proyectos.



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